Ist dies das störendste Ereignis in der Geschichte der US-Solarenergie?

Bis zu 17,5 Gigawatt (GWac) geplanter US-Solarkapazitätsinstallationen im Jahr 2022 sind zweifelhaft, nachdem das Handelsministerium (DOC) eine Untersuchung zu Modulimporten aus Südostasien eingeleitet hat, so eine Untersuchung von Rystad Energy. Die Vereinigten Staaten sollten in diesem Jahr 27 GWac Solarstromkapazität auf den Märkten für Versorgungsunternehmen, Wohngebäude, Gewerbe und Industrie (C&I) installieren, aber angesichts steigender Rohstoffpreise und dieser neuen Drohung mit Zöllen auf lebenswichtige Importe sind 64 % dieser Zugänge jetzt gefährdet. Die kürzliche Einleitung einer Antidumping- und Ausgleichsuntersuchung (ADCV) durch das DOC hat US-Lieferanten besorgt über mögliche Sanktionen gegen Panel-Importe, die wahrscheinlich rückwirkend sein würden. Als Reaktion darauf stoppen die chinesischen Panelhersteller die Lieferungen in die Vereinigten Staaten, bis die Ergebnisse der Untersuchung und etwaige rückwirkende Maßnahmen des DOC bekannt sind. Ein vorläufiges Urteil ist für August geplant, eine endgültige Entscheidung wird für Januar 2023 erwartet.

Die Untersuchung erfolgt, da inländische US-Solarunternehmen sich Sorgen über den Aufstieg chinesischer Hersteller machen, die billige Rohstoffe verwenden und die Zell- und Modulmontage nach Südostasien verlagern, um ein bestehendes Verbot chinesischer Importe zu umgehen. Da die Importe während der laufenden Untersuchung eingefroren werden, könnte der jährliche Kapazitätszubau von 22,6 GWac im Jahr 2021 auf 10,07 GWac in diesem Jahr fallen, der niedrigste Jahresgesamtwert seit 2019.

Das DOC untersucht Importe aus vier südostasiatischen Ländern, die eine zentrale Rolle auf dem US-Markt spielen: Kambodscha, Malaysia, Thailand und Vietnam. Die Importe aus diesen Ländern machten 85 % der gesamten Solarmodulkapazität aus, die 2021 in den Vereinigten Staaten eingeführt wurde, und beliefen sich auf insgesamt 21,8 GWac. Im Januar und Februar 2022 betrug ihr Gesamtimportanteil 99 %.

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„In dem Versuch, den Markteintritt billiger chinesischer Solarmodule aus Südostasien zu begrenzen, und mit Blick auf das Ziel, eine heimische Lieferkette zu stärken, haben die Vereinigten Staaten ihre Solarkapazitätsprognose für 2022 und darüber hinaus erheblich reduziert. Dies könnte das störendste Ereignis sein, mit dem die US-Solarindustrie jemals konfrontiert war“, sagt Marcelo Ortega, Analyst für erneuerbare Energien bei Rystad Energy.

Wie es zum Einfrieren kam

Am 25. März 2022 beschloss das US-DOC, eine Petition des inländischen PV-Herstellers Auxin Solar bezüglich PV-Solarmodulen aus Verbundsilizium (cSi) aus Kambodscha, Malaysia, Thailand und Vietnam zu untersuchen. Auxin behauptete, dass chinesische Modulhersteller die ADCV-Regeln umgingen, indem sie die Zell- und Modulmontageprozesse in die vier Länder auslagerten und dabei billige chinesische Rohstoffe verwendeten.

In einer Umfrage von 2012 unter chinesischen Herstellern wurden die ADCV-Tarife letztendlich von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich hoch angesetzt. Der häufigste Tarif war 30,66 %, aber einige Tarife fielen auf bis zu 24 %, während andere Anbieter mit einem Tarif von 250 % belastet wurden. Wenn das DOC entscheidet, dass eine Zollverlängerung gerechtfertigt ist, wäre die Einfuhr von Ausrüstung nach der Ankündigung der Untersuchung erlaubt, aber die Zölle könnten bereits im November letzten Jahres auf Importe zurückdatiert werden. Zwischen November 2021 und Februar 2022 importierten US-Käufer Solarmodule im Wert von 1,46 Milliarden US-Dollar aus den vier untersuchten südostasiatischen Ländern, was bedeutet, dass chinesische Lieferanten gemeinsam für 365 Millionen bis 3,6 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Zöllen verantwortlich sein könnten. Chinesische Modulhersteller sind nicht bereit, solch hohe Bußgelder zu riskieren, und viele haben sich entschieden, den Export von Modulen in die Vereinigten Staaten insgesamt einzustellen.

Die Sonde ist nicht auf cSi-PV-Module beschränkt, sondern umfasst auch den Import von PV-Zellen. Dies ist wichtig für die US-Panel-Fertigungsindustrie, da ihre Kapazität von 5 GW hauptsächlich aus der Panel-Montage besteht und stark von Zellimporten aus Übersee abhängig ist. Im vergangenen Jahr stammten 46 % der importierten Zellen aus den untersuchten Ländern. Auch die US-Hersteller spüren die Auswirkungen der Untersuchung. Obwohl die Androhung von Sanktionen Lieferanten dazu anregen könnte, PV-Produktionsstätten in den Vereinigten Staaten zu bauen, würde es mindestens 18 Monate dauern, um eine nationale Lieferkette vom Polysilizium bis zum montierten Modul aufzubauen. Wenn Investitionsentscheidungen nach August 2022 getroffen werden, wenn vorläufige Ergebnisse bekannt gegeben werden sollen, würde diese Funktion frühestens im Januar 2024 einsatzbereit sein.

Anti-Dumping-Ermittlungen belasten den US-Markt zusätzlich

Schon vor der Umfrage startete die US-PV-Branche in einer schwierigen Lage ins Jahr 2022. Mehr als 7 GWac an Solar-PV verzögerten sich letztes Jahr um mehr als sechs Monate aufgrund hoher Rohstoffpreise, der Ungewissheit der Bundessteuergutschrift und ungünstiger Richtlinien. Dazu gehörte die Entscheidung der US-Regierung vom Dezember 2021, Importe mit Waren aus Chinas nordwestlicher Region Xinjiang aufgrund von gemeldeten Menschenrechtsverletzungen gegen das uigurische Volk zu verbieten. Da 40 % der weltweiten Siliziumproduktion in Xinjiang angesiedelt sind, hat diese Politik die Anzahl der Panels, die in die Vereinigten Staaten importiert werden können, effektiv halbiert und die ohnehin angespannte Lieferkette unterbrochen.

Wenn Modulhersteller nachweisen können, dass sie Silizium und Komponenten von außerhalb Xinjiangs beziehen, sind ihre Exporte theoretisch nicht betroffen. Vor dem Verbot mussten die Lieferanten jedoch die Herkunft ihrer Inputs nicht nachverfolgen, und die Einrichtung eines Rückverfolgbarkeitssystems braucht Zeit. In der Praxis sind die im neuen Gesetzentwurf festgelegten Regeln mehrdeutig und bergen unbekannte Risiken für Lieferanten und Geldgeber. Obwohl die Gesetzgebung ein Verbot aller Produkte aus Xinjiang vorsieht, haben die Vereinigten Staaten bereits ein teilweises Verbot von Modulen, die Silizium aus dieser Region enthalten. Im Juni 2021 verbot die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) die Einfuhr von siliziumhaltigen Solarmodulen, die von vier in Xinjiang ansässigen Siliziumproduzenten hergestellt wurden. Dies veranlasste CBP, Importe zurückzuhalten, bis die Quelle des Polysiliziums nachgewiesen werden konnte. Chinesische Modullieferanten sagen, dass zwischen 40 Megawatt (MW) und 100 MW an Modulkapazität zurückgehalten wurden, obwohl die genaue Höhe unbekannt ist.

Von Rystad Energy

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